Financial Times: Cum devine TSMC nucleul industriei semiconductoare?

Partea de sud a Taiwanului, China a fost odată un oraș rural dilapidat. Odată cu sosirea celei mai avansate Chip Factory-TSMC, o frenezie de construcție a fost dezactivată.

Este raportat că TSMC construiește o fabrică de cip de 3nm în Tainan. Li Ta-Sen, care conduce o companie locală de brokeraj imobiliar, a declarat: "prețul de teren adiacent fabricii tripled anul trecut, iar cifra de afaceri a atins cel mai înalt nivel în aproape 10 ani." El a asistat, de asemenea, inginerii TSMC, punând apartamente noi și situația locuințelor.

Cu toate acestea, impactul noii fabrici al TSMC este mult dincolo de Tainan și joacă un rol esențial pe întreaga piață de semiconductori. Fabrica acoperă o suprafață de 160.000 de metri pătrați, echivalentă cu dimensiunea a 22 de câmpuri de fotbal și este de așteptat să înceapă producția în masă a jetoanelor 3NM anul viitor.

Deși TSMC este o companie cu cheie redusă, investițiile sale uriașe în tehnologia de vârf și influența crescândă atrage atenția în liniște a oamenilor.

În contextul deficitului global de cip care au forțat Japonia, Europa și Statele Unite să încetinească sau chiar să suspende producția de automobile, iar multe țări solicită transferarea mai multor producții în zona locală, poziția dominantă a TSMC în producția globală a cipurilor este atragerea atenției pe scară largă. .

Timpul financiar a subliniat că Statele Unite sunt mult mai puțin capabile de fabricarea cipurilor decât TSMC, iar Intel se pregătește să externalizeze o parte din producția procesorului la TSMC. În plus, Departamentul de Apărare al S.U.A. a pus, de asemenea, presiuni asupra U.S. pentru a spori investițiile în producția avansată de cipuri, astfel încât producția de arme să nu depindă de producătorii străini.

Deși multe guverne speră să imite succesul TSMC, ei pot constata că costul încercării de a se potrivi cu TSMC este prohibitiv. Clienții TSMC au început, de asemenea, să-și dea seama că nu se ocupă de furnizorii tradiționali.

Ambrose Conroy, Fondator și CEO al Seraph, o companie de consultanță în lanț de aprovizionare, a declarat: "Automatorii cred cu fermitate că sunt giganții lumii. Dar, în acest caz, producătorii de semiconductori sunt" giganți ", iar echipa de achiziții auto este" furnici ". "

Succesul lui TSMC.

TSMC a fost mult timp "în spatele scenei", deoarece produsele semiconductoare pe care le produce sunt proiectate și vândute de mărci cum ar fi Apple, AMD sau Qualcomm. Cu toate acestea, TSMC controlează mai mult de jumătate din piața turnătoriei lumii.

Este demn de menționat faptul că la fiecare nou nod de proces, TSMC devine din ce în ce mai dominant: deși reprezintă doar 40% până la 65% din venituri de la 28-65nm (nodul folosit pentru a produce cele mai multe chipsuri auto), dar în cea mai mare parte Noduri avansate produse în prezent, ocupă aproape 90% din cota de piață.

Peter Hanbury, un partener al lui Bain & Company din San Francisco, a afirmat declarația de mai sus și a spus: "Dependența industriei semiconductoare de TSMC este incredibilă. Acum douăzeci de ani au existat 20 de turnători, iar acum cele mai multe tehnologii de ultimă oră sunt situate în Taiwan. In parc."

Deoarece fiecare nou nod de proces necesită o dezvoltare mai dificilă și o investiție mai mare în o nouă capacitate, alți producători de cip au început să se concentreze pe design de-a lungul anilor și au lăsat producția la turnătorii specializate, cum ar fi TSMC. Cu cât costul nou al noii unități de producție, cu atât mai mulți producători de cip încep să externalizeze, iar cei mai puțini concurenți TSMC vor avea pe piața de turnătorie pură.

În acest an, TSMC și-a ridicat prognoza investiției de capital la 25 miliarde USD la 28 miliarde USD, ceea ce poate fi cu 63% mai mare decât în ​​2020 și mult mai mare decât Intel și Samsung. Analiștii cred că aceasta include cel puțin o parte din investiția în oferta de producție a TSMC de capacitate de producție necesară. Intel a fost forțat să externalizeze o parte din producția de procesoare, deoarece a fost dificil de înțeles cele două noduri tehnologice de proces continuu de 10nm și 7nm în timp pentru a produce propriile chips-uri.

Greșelile continue ale Intel în tehnologia de producție de a doua generație au declanșat apeluri de la investitori să ceară companiei să abandoneze producția de cipuri și să treacă la un model de afaceri "Fabless".

Cu toate acestea, noul CEO Pat Gelsinger al Intel a respins această propunere și a declarat într-o conferință video marți: "Încrederea oamenilor în 7nm crește. Intel consolidează cooperarea cu TSMC și alte turnători și externalizând un anumit procesor de fabricație către TSMC. . "

Deși Pat Gelsinger a promis să revigoreze capacitățile de producție ale Intel, compania are nevoie încă de TSMC să tranziție pentru o perioadă de timp pentru a preveni pierderea la Rival AMD pe piața procesorului central.

Cum să domine?

TSMC a devenit din ce în ce mai dominant în domeniul producției de cip și a început să atragă atenția politică. Impactul lipsei de așchii auto a crescut presiunea asupra guvernelor tuturor țărilor de a solicita ca lanțurile cheie de aprovizionare să fie amplasate în cadrul propriilor granițe pentru a reduce riscul de rupere sub factori nesigură, cum ar fi epidemia și pentru a se asigura că lanțul de aprovizionare nu este afectată de factori geopolitici.

Parlamentarii din Statele Unite au convocat Statelor Unite să revigoreze industria prelucrătoare a semiconductorului pe baza lipsei de cipuri. Anul trecut, sub presiunea politică a administrației Trump, TSMC a promis să construiască o fabrică de producție de 12 miliarde de dolari din Arizona.

În plus față de Statele Unite, Japonia și Uniunea Europeană au început, de asemenea, să facă diferența. TSMC a anunțat luna trecută că va înființa o filială în Japonia pentru a se specializa în cercetarea materialelor semiconductoare noi. Un oficial japonez a avertizat: "TSMC nu este sigur numai în Taiwan, China și trebuie să fie dispersat".

UE speră să aducă producția de chip de ultimă oră înapoi în Europa printr-un plan care urmărește să investească în construcția unei fabrici de chip 2NM - aceasta este următoarea generație de nod de artă și tehnologie după fabrica de 3nm construită de TSMC în Tainan.

De la câteva date, este suficient pentru a vedea puterea TSMC. TSMC își va spori investiția de capital la această valoare în acest an de la 25 de miliarde la 28 de miliarde de dolari, ceea ce va crește cu 63% față de 2020; 3nm, dimensiunea tranzistorului este de numai 1/20000 a părului uman, iar cel mai avansat cip produs în prezent este de 5NM; 90%, cota de piață a TSMC din cele mai avansate noduri produse în prezent.

Analiștii au subliniat că un motiv esențial pentru care TSMC este atât de eficient și profitabil este că industria sa de prelucrare este concentrată în Taiwan. Un purtător de cuvânt al TSMC a spus odată public: "Fabrele TSMC din Taiwan sunt foarte apropiate. TSMC poate mobiliza în mod flexibil inginerii și poate susține reciproc atunci când este necesar."

Compania estimează că costurile de producție din Statele Unite sunt cu 8% până la 10% mai mari decât cele din Taiwan. Prin urmare, TSMC nu este gata să-și răspândească operațiunile de producție din întreaga lume. Un executiv TSMC a spus: "După ce autoritățile americane au clarificat faptul că decalajul privind costurile subvențiilor, am promis să construim un Fab. Investițiile în Japonia sunt concentrate în domeniile tehnologice care sunt esențiale pentru viitorul companiei. Cu toate acestea, acest lucru nu este cazul Europa. Se gravă. Autoritățile europene ar trebui să-și dea seama ce doresc cu adevărat și dacă pot atinge acest obiectiv cu propriii producători de cipuri ".

Un alt motiv pentru dominația TSMC pe piața de turnătorie este că continuă să investească în tehnologii de vârf.Concurenții TSMC, cum ar fi GF, UMC din Taiwan și alte companii și-au renunțat treptat la cooperarea lor din cauza imensării sumei cheltuite.Ambiția concurenței capacității de vârf.